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Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Nuestra Reputación

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Precio

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Modalidad: Online – Duración – Créditos: 240 horas –Becas y Financiación: sin intereses – Equipo Docente: Especializado –Acompañamiento: Personalizado

CURSO EFPA. Este curso online pone a tu disposición las competencias profesionales necesarias para desarrollar tu carrera y mejorar tu empleabilidad. Si quieres aprender más sobre Curso EFPA inscríbete hoy mismo y consigue cuanto antes tu titulación

Resumen salidas profesionales de Curso EFPA
Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia. Con la realización de este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros el alumno estudiara los conceptos básicos y específicos de dicha materia. Realiza esta formación y especialícese en Planificación Financiera Europea (EFPA).
Objetivos de Curso EFPA
– Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.
Salidas profesionales de Curso EFPA

 

Administración y Gestión Empresarial / Finanzas y Seguros
Para qué te prepara el Curso EFPA

 

Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) le prepara para especializarse en Planificación Financiera Europea (EFPA) dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros, todo ello con único objetivo que es: Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero
A quién va dirigido el Curso EFPA

 

Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) está dirigido a todas aquellas personas interesadas en especializarse en dicha materia correspondiente a la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del Área de Conocimiento Finanzas y Seguros y que quieran especializarse en Planificación Financiera Europea (EFPA).
Ficha Técnica
Tipo: Curso
Certificación Obtenida: título expedido por Ceefi International Business School Online Education con Apostilla de la Haya
Modalidad: Online
Duración: 240h
Practicas: Opcionales
Bolsa de Empleo: Si
Opciones de Pago0 : Cuota única de matrícula mediante transferencia, tarjeta electrónica , paypal, stripe, bitpay, airtm, risse,amazon etc. 1: Financiación mediante Sequra a 3, 6, 12 meses (sólo disponible para España) 2: Pago Flexible por suscripción mediante CEEFI- Flex en 3 ó 6 meses (Disponible para todos los países)
💳 Frecuentemente Comprados en Pack:
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Descripción

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Descripción
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Horas 200 h –Área de formación Finanzas e Inversión –Modalidad Online

¡Prepárate para alcanzar tus metas profesionales en el ámbito financiero con el Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) de CEEFI INTERNATIONAL!

Resumen: En el Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) de CEEFI INTERNATIONAL, te proporcionaremos los conocimientos y habilidades necesarias para destacar en el campo financiero europeo. Aprenderás estrategias de planificación financiera de vanguardia y las claves para ofrecer un servicio de asesoramiento de calidad en el contexto internacional.

Objetivos del Curso Planificación Financiera Europea (EFPA):
  • Dominar las técnicas de planificación financiera para ofrecer un asesoramiento personalizado y efectivo a tus clientes.
  • Conocer las normativas y regulaciones financieras europeas vigentes para garantizar el cumplimiento legal en tus actividades profesionales.
  • Aprender a optimizar la gestión de activos y riesgos financieros para maximizar los rendimientos de las inversiones.
  • Desarrollar habilidades de comunicación para establecer relaciones sólidas y duraderas con los clientes, basadas en la confianza y la excelencia en el servicio.
Salidas Profesionales del Curso de planificación Financiera Europea EFPA:

Tras completar con éxito el Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA), tendrás acceso a diversas oportunidades profesionales, incluyendo:

  • Asesor Financiero Internacional
  • Gestor de Patrimonio
  • Planificador Financiero Independiente
  • Analista de Inversiones
  • Consultor Financiero Europeo
¿Para qué te prepara el Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)?

El Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) de CEEFI INTERNATIONAL te prepara para ser un experto en el ámbito financiero europeo, dotándote de los conocimientos necesarios para brindar asesoramiento de alto nivel en inversión, ahorro, protección y planificación financiera.

¿A quién va dirigido el Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)?

Este curso está dirigido a profesionales y estudiantes del sector financiero que deseen alcanzar el máximo nivel de especialización en planificación financiera en el contexto europeo. También es ideal para aquellos que busquen potenciar su carrera y acceder a nuevas oportunidades laborales en el ámbito financiero internacional.

¡Aprovecha esta exclusiva oportunidad para transformar tu carrera financiera! Nuestro cupo de plazas es limitado, y la demanda es alta.No esperes más para asegurar tu lugar en el Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) de CEEFI INTERNATIONAL.

Matricúlate ahora y conviértete en un experto en planificación financiera europea, impulsando tu éxito profesional y alcanzando nuevas metas en el campo financiero internacional. No dejes que esta oportunidad se escape.

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Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO.

  1. Introducción al sistema financiero y política monetaria.
  2. – Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios.
  3. – Política monetaria.
  4. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura.
  5. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura.
  6. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
  7. – Introducción y clasificación.
  8. – Confianza de los consumidores.
  9. – Conference Board.
  10. – Universidad de Michigan.
  11. – Confianza de los empresarios.
  12. – ISM.
  13. – ISM manufacturero.
  14. – ISM no manufacturero.
  15. – Indicadores de clima económico.
  16. – Indicadores adelantados.
  17. – Indicadores coincidentes.
  18. – Indicadores retardados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA VARIABLE.

  1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa.
  2. – Introducción.
  3. – El mercado de acciones.
  4. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil.
  5. – Operaciones bursátiles especiales.
  6. – Los índices bursátiles.
  7. – Otros métodos de valoración.
  8. – Métodos basados en el balance.
  9. – Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles.
  10. – Cálculo de una acción a partir de datos.
  11. – Modelo de descuento de flujos de caja.
  12. – Métodos basados en la creación de valor.
  13. – Métodos basados en el fondo de comercio.
  14. – Métodos de valoración según las características de la empresa.
  15. Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración.
  16. – Análisis de técnico.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE DERIVADOS

  1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones
  2. – Introducción a los mercados de futuros
  3. – Principales contratos de futuros
  4. – Opciones.
  5. – Formación general de los precios del futuro.
  6. – Variables que determinan la prima de las opciones.
  7. Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados.
  8. – Principales estrategias con futuros y opciones.
  9. – Productos estructurados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE RENTA FIJA

  1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas.
  2. – Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento.
  3. – Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica.
  4. – Características de la renta fija y mercado de deuda pública.
  5. – Mercado de Renta Fija Privada.
  6. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
  7. – Rating.
  8. – Valoración y riesgos de los activos de renta fija.
  9. – Rentas Financieras.
  10. Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés.
  11. – Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
  12. Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija.
  13. – Riesgos de la inversión en títulos de renta fija.
  14. – Duración y duración modificada.
  15. – Sensibilidad absoluta.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA.

  1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología.
  2. – Marco legislativo y evolución de las IICs.
  3. – Definición, estructura y elementos de una IIC.
  4. – Valoración, comisiones e información legal de las IICs.
  5. – Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión.
  6. – Otras IICs.
  7. – Estilos de gestión.
  8. Estrategia con IICs. Hedge Funds.
  9. – Hedge Funds.
  10. – Market neutral.
  11. – Event Driven.
  12. – Oportunidad.
  13. – Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SELECCIÓN DE INVERSIONES.

  1. El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones.
  2. – Rentabilidad.
  3. – Riesgo.
  4. – Gestión de carteras.
  5. Gestión de carteras.
  6. – Teoría de gestión de carteras.
  7. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones.
  8. – Eficiencia en los mercados de capitales.
  9. – Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados.
  10. – Cómo leer un ranking de fondos de inversión.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

  1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
  2. – El valor de tranquilidad futura.
  3. Planificación financiera de la previsión11.
  4. Planificación financiera de la sucesión.
  5. – Otros aspectos que debe conocer y valorar.
  6. – Necesidades especiales.
  7. – Fiscalidad.
  8. – Software de planificación financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD.

  1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
  2. – Introducción y conceptos generales.
  3. – Fiscalidad de los productos financieros.
  4. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
  5. – Introducción al Impuesto de Sociedades.
  6. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
  7. – Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
  8. – Imposición de no residentes.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PENSIONES.

  1. Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros.
  2. El sistema de reparto de la Seguridad Social.
  3. Planificación financiera.
  4. Fundamentos técnicos del seguro.
  5. – Riesgo y seguros.
  6. – Elementos del contrato de seguros.
  7. Aspectos legales e institucionales.
  8. – Entidades que intervienen en la actividad aseguradora.
  9. – Tipología y características de los seguros privados.
  10. Seguros de vida.
  11. – Características, tipología y otros aspectos relevantes.
  12. – Unit linked y variable Annuities.
  13. – PPAs, planes de jubilación y PIAs.
  14. Planes de pensiones.
  15. – Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores.
  16. – Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes.
  17. – Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información.
  18. – Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos.
  19. – Especialidades de los planes de pensiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.

  1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria.
  2. – Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo.
  3. – Fondos de inversión inmobiliarios.
  4. – Sociedades de inversión inmobiliaria.
  5. – ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
  6. – Otras formas de inversión inmobiliaria.
  7. – Métodos de amortización de operaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

  1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos.
  2. – Protección del inversor.
  3. – Blanqueo de capitales.
  4. – Perfiles de riesgo de los clientes.
  5. – Protección de datos.
  6. – Marco regulatorio español de los servicios financieros.
  7. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros.
  8. – Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID).
  9. – Directivas de abuso de mercado (MAD).

Observaciones

Partimos de dos sistemas de estudio independientes, la modalidad online y la modalidad a distancia.

Nos referimos a modalidad online cuando el método de estudio es 100% online. Esto supone que al inicio de las actividades, nuestros alumnos recibirán un mensaje de bienvenida con todas las pautas para el comienzo de las clases, tales como: dirección electrónica del aula virtual donde se encuentran publicadas las asignaturas de la fase a cursar, el nombre y contraseña para acceder al campus, nombre de la lista de correo, entre otros.

En el Campus Virtual encontrarán información correspondiente al temario, el cronograma de actividades, facilitaciones para el estudio, material de apoyo, lista de participantes, evaluaciones, actividades a realizar, entre otra información de interés.

La evaluación es tipo test y online, al final de cada módulo el alumno encontrará el examen a realizar que deberá entregar a su tutor/profesor por vía email.

En referencia a la modalidad a distancia, al inicio de las actividades, los alumnos recibirán por mensajero, el pack formativo que incluye los manuales de estudio, bloc de notas y examen, junto con un DVD (cuando sea el caso), en un plazo estimado de 7-8 días desde la fecha de matrícula.

Después de realizar la matrícula, en 24 horas contactará el tutor con el alumno para guiarle, asesorarle y ponerse a su disposición para aquello que el alumno pueda considerar oportuno en el inicio y a lo largo del curso.

El sistema de evaluación es a distancia, es decir, el alumno realizará el examen en casa y deberá enviarlo vía email o correo postal a su tutor.

Los profesores y tutores responderán a las dudas y preguntas concretas y específicas sobre el temario de cada uno de los cursos.

Se puede contactar con los profesores a través del mail de las responsables de tutorías y una vez este reciba la duda, la trasladará al profesor más adecuado en esa materia, para devolver la respuesta al alumno.

Exención Fiscal : La mayoría de nuestros programas formativos están exentos de impuestos al corresponderse a prestaciones de servicios educativos efectuados por vía electrónica Exentos de IVA . Artículo 20. Uno 9º de la Ley 37/1992.

Pago por  costes de envío  Este pago es para cubrir los gastos derivados del envío  del correspondiente Certificado o Titulo de los programas desarrollados por el  alumno al finalizar el curso y/0  Pack de Materiales Educativos  Asociados al Curso en la Modalidad a Distancia.

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